Uživatelská dokumentace: Insolvenční rejstřík (ISIR)

Kontext

Nový ISIR modul rozšiřuje Odoo o automatickou kontrolu subjektů v insolvenčním rejstříku (ISIR). Při zakládání kontaktu zákazníka nebo při přípravě SO modul automaticky ověří, zda je daná fyzická či právnická osoba vedena v insolvenčním řízení. V případě, že má daný kontakt veden v ISIR, Odoo upozorní uživatele na rizikovou situaci a znemožní nebo omezí pokračování v obchodním procesu dle nastavených pravidel.

Díky tomuto propojení lze předejít obchodním transakcím s dlužníky, minimalizovat finanční ztráty a zajistit, že obchodní oddělení bude mít vždy k dispozici aktuální a ověřené informace z oficiálního insolvenčního rejstříku vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Nastavení

V nastavení v sekci "ISIR users notification" na poli "Users that get notifications on ISIR changes" vybíráme uživatele, kteří obdrží upozornění, jakmile dojde k uložení/změně ISIR záznamu na nějakém z kontaktů.

Kde se pohybujeme

Tento modul se vyskytuje primárně v aplikaci Kontakty na kartě kontaktu (ať už nového, nebo již stávajícího). Do záložek na kartě kontaktu nám přidává novou záložku "Insolvenční historie" a v horní části nové tlačítko ("ISIR").
Tento modul však zasahuje i do aplikace Prodej a CRM.

Aplikace Kontakty

Jak to funguje

1. Založíme kontakt v aplikaci Kontakty (ať už ručně nebo přes náš modul ARES)
2. Pokud zadáme IČO a kontakt uložíme, spustí se funkce, která zjistí, zdali je osoba/společnost s daným IČ vedena v ISIR.
3. Pokud ANO, dojde k označení kontaktu stužkou "Insolvence" a rovněž v záložce "Insolvenční historie" dojde k vyplnění záznamu s odkazem na insolvenční řízení.

4. V menu "Insolvenční historie" pak vidíme tyto záznamy ke všem kontaktům, které jsou evidované v ISIR.

5. Červená stužka "Insolvency" se dědí také na podřazené kontakty daného kontaktu, tzn. že když máme pod společností evidovanou např. fakturační adresu, je označena stejně jako kontakt dané společnosti a v záložce "Insolvenční historie" se propíše stejný záznam jako na nadřazeném kontaktu.

Aplikace Prodej

Jak to funguje

1. Pokud založíme prodejní nabídku na kontakt, který je veden v ISIR, dojde k označení SO červenou stužkou, což upozorní tvůrce SO, že by si měl dát pozor. Stejně jako na kontaktu zde máme záložku "Insolvenční historie", kde je evidován odkaz na detail insolvenčního řízení.

Aplikace CRM

Jak to funguje

1. Obdobně jako u prodejní nabídky se nám při vyplnění kontaktu osoby/společnosti, která je vedena v ISIR CRM lead označí červenou stužkou "Insolvence" a také se nám propíše záznam do Insolvenční historie.